ZapierはSign.Plusとさまざまな他のアプリケーションを接続する橋渡しの役割を果たします。Zapierのプラットフォームを通じてSign.Plusを接続することで、コーディングや複雑な連携を必要とせずに、「Zap」と呼ばれる自動化されたワークフローを作成できます。すべてのZapには、自動化を開始するTrigger App(トリガーアプリ)があり、それが別のアプリでActionを発生させます。
Trigger(トリガー)とAction(アクション)を活用して、電子署名に関連するプロセスを自動化しましょう:
- Triggerは、すべての受信者がドキュメントに入力して完了させたときなど、特定のイベントが発生した際にActionを開始します。Sign.Plusでは、「Document Completed(ドキュメント完了)」をTrigger Eventとして設定できます。
- Actionは、テンプレートドキュメントを使って署名リクエストを送信するなど、後続で実行されるタスクです。Sign.Plusでは、「Send Signature Request From Template(テンプレートから署名リクエストを送信)」をAction Eventとして設定できます。
ステップ1: Zapierでトリガーを設定する
- Zapierアカウントにログインし、 Make a Zap ボタンをクリックします。
- Zapのトリガーとしてリストからサイン.Plusを選択します(リストにSign.Plusが表示されない場合は、名前を入力してください)。
- トリガーイベントとして利用可能なオプションを選択し、続行をクリックします。
- Sign.Plusにサインイン をクリックして、ZapierにSign.Plusアカウントを管理する権限を許可します。権限を許可するためにSign.Plusのウェブサイトにリダイレクトされます。
- 続行をクリックし、その後トリガーをテストをクリックして、トリガーが正しく設定されていることを確認します。
- 続行をクリックして、トリガーの設定を完了します。
ステップ2: Zapierでアクションを設定する
- 利用可能なアプリのリストから、使用したいアプリケーションを選択します。
- アクションイベントとして利用可能なオプションを選択し、続行をクリックします。
- サインイン ボタンをクリックして、Zapierに必要な権限を許可します。権限を許可するために、そのアプリのウェブサイトにリダイレクトされます。