Chi può utilizzare questa funzionalità?
Disponibile sul Business e Enterprise piano.
Tutti i membri.
Zapier funge da collegamento tra Sign.Plus e diverse altre applicazioni. Collegando Sign.Plus tramite la piattaforma di Zapier, puoi creare flussi di lavoro automatizzati, noti anche come "Zap", senza bisogno di programmazione o integrazioni complesse. Ogni Zap ha un'app Trigger che avvia l'automazione e provoca l'esecuzione di un'Azione in un'altra app.
Utilizza i Trigger e le Azioni per automatizzare i processi che coinvolgono le firme elettroniche:
- I Trigger avviano un'azione quando si verifica un evento specifico, ad esempio quando tutti i destinatari hanno compilato e completato un documento. Con Sign.Plus, puoi impostare un Evento Trigger su "Documento completato".
- Le Azioni sono le attività successive che vengono eseguite, come l'invio di una richiesta di firma tramite un documento modello. Con Sign.Plus, puoi impostare l'Evento Azione su "Invia richiesta di firma da modello".
Passaggio 1: configura il tuo trigger tramite Zapier
- Accedi al tuo account Zapier e fai clic sul pulsante Make a Zap.
- Scegli Sign.Plus come trigger dello Zap (se non vedi Sign.Plus nell'elenco, digita il nome).
- Scegli un'opzione disponibile come evento trigger e fai clic su Continue.
- Fai clic su Sign in to Sign.Plus per concedere a Zapier l'autorizzazione a gestire il tuo account Sign.Plus. Verrai reindirizzato al sito web di Sign.Plus per concedere l'autorizzazione.
- Fai clic su Continue e poi fai clic su Test Trigger per assicurarti che il trigger sia configurato correttamente.
- Fai clic su Continue per completare la configurazione del trigger.
Passaggio 2: configura la tua azione tramite Zapier
- Scegli l'applicazione preferita nell'elenco delle app disponibili.
- Scegli un'opzione disponibile come evento azione e fai clic su Continue.
- Fai clic sul pulsante Sign in per concedere a Zapier l'autorizzazione richiesta. Verrai reindirizzato al sito web dell'app per concedere l'autorizzazione.