Manipulation de plusieurs signataires

Lorsque vous travaillez avec des signatures numériques, vous avez souvent besoin de gérer des documents qui nécessitent des signatures de plusieurs parties. L'API Sign.Plus eSignature fournit des options flexibles pour gérer plusieurs signataires grâce à sa fonction de signature. Cet article vous guidera dans le processus de mise en place et de gestion de plusieurs signataires pour vos enveloppes.

Comprendre le flux de signature

Le flux de signature, également connu sous le nom d'étapes de signature ou d'ordre de signature, définit la séquence dans laquelle les destinataires interagissent avec un document dans une enveloppe. Avec l'API Sign.Plus eSignature, vous pouvez créer des flux de signature personnalisés qui s'adaptent à différents scénarios, de simples documents à signature unique aux processus d'approbation en plusieurs étapes complexes.

Points clés à retenir :

1. Vous pouvez définir une commande de signature spécifique pour chaque destinataire dans une enveloppe.
2. Tous les destinataires ne sont pas tenus de signer le document. Certaines ne peuvent en recevoir qu'une copie.
3. Les destinataires peuvent avoir des rôles différents, tels que SIGNER ou RECEIVES_COPY.

Mise en place des étapes de signature

Pour configurer un flux de signature, vous utiliserez le point de terminaison POST /v2/envelope/{envelope_id}/signing_steps.

Remarque importante : La {envelope_id}dans l'URL de l'extrémité doit provenir d'une création d'enveloppe précédente. Assurez-vous que vous avez d'abord créé une enveloppe et que vous avez son ID avant de configurer les étapes de signature.

Voici comment structurer votre charge utile de requête pour différents scénarios:

Scénario 1 : un seul destinataire, étape de signature unique

C'est le cas le plus simple avec un seul signataire :

{
"signing_steps": [
{
"recipients": [
{
"name": "John Doe",
"email": "john. oe@exemple. om",
"rôle": "SIGNER"
}
]
}
]
}

Scénario 2 : Plusieurs destinataires, étape de signature unique

Dans ce cas, plusieurs destinataires agissent simultanément :

{
"signing_steps": [
{
"recipients": [
{
"name": "John Doe",
"email": "john. oe@exemple. om",
"rôle": "SIGNER"
},
{
"name": "Mark Twain",
"email": "marque. wain@exemple. om",
"rôle": "SIGNER"
},
{
"name": "Bob Dylan",
"email": "bob. ylan@exemple. om",
"rôle": "RECEIVES_COPY"
}
]
}
]
}

Scénario 3 : Plusieurs destinataires, plusieurs étapes de signature

Pour des flux de travail plus complexes, vous pouvez configurer plusieurs étapes de signature :

{
"signing_steps": [
{
"recipients": [
{
"name": "John Doe",
"email": "john. oe@exemple. om",
"rôle": "SIGNER"
},
{
"name": "Bob Dylan",
"email": "bob. ylan@exemple. om",
"rôle": "RECEIVES_COPY"
}
]
},
{
"destinataires": [
{
"nom": "Alice Doe",
"email": "alice. oe@exemple. om",
"rôle": "SIGNER"
},
{
"name": "Jane Doe",
"email": "jane. oe@exemple. om",
"rôle": "SIGNER"
}
]
},
{
"destinataires": [
{
"nom": "Louis Dupont",
"email": "louis. upont@exemple. om",
"rôle": "RECEIVES_COPY"
},
{
"name": "Michel Dupont",
"email": "michel. upont@exemple. om",
"rôle": "RECEIVES_COPY"
}
]
}
]
}


Dans cet exemple, il y a trois étapes de signature:

1. John Doe et Bob Dylan en reçoivent une copie.
2. Alice Doe et Jane Doe signent les deux.
3. Louis Dupont et Michel Dupont en reçoivent des exemplaires.

Chaque étape doit être complétée avant que l'étape suivante puisse commencer.

Meilleures pratiques pour traiter plusieurs signataires

1. Planifiez votre flux de travail : Avant d'implémenter, cartographiez l'ensemble de votre processus de signature. Considérez qui doit signer, dans quel ordre et qui doit recevoir des copies.
2. Utiliser les rôles convenablement : Utiliser les rôles différents (SIGNER ,RECEIVES_COPY) pour s'assurer que chaque destinataire a le bon niveau d'interaction avec le document.
3. Considérer la signature parallèle vs. la signature séquentielle : Décidez si certains signataires peuvent signer simultanément (en la même étape) ou si une séquence stricte est nécessaire.

En exploitant ces fonctionnalités de l'API Sign.Plus, vous pouvez créer des workflows de signature sophistiqués qui répondent à un large éventail de processus et de exigences métier.