Gérer plusieurs signataires

Lorsque vous travaillez avec des signatures électroniques, vous devez souvent gérer des documents qui nécessitent la signature de plusieurs parties. L'API eSignature de Sign.Plus offre des options flexibles pour gérer plusieurs signataires grâce à sa fonctionnalité de flux de signature. Cet article vous guide à travers le processus de configuration et de gestion de plusieurs signataires pour vos enveloppes.

Comprendre le flux de signature

Le flux de signature, également appelé étapes de signature ou ordre de signature, définit la séquence dans laquelle les destinataires interagissent avec un document au sein d'une enveloppe. Avec l'API eSignature de Sign.Plus, vous pouvez créer des flux de signature personnalisés adaptés à différents scénarios, des documents simples à un seul signataire aux processus d'approbation complexes à plusieurs étapes.

Points clés à retenir :

1. Vous pouvez définir un ordre de signature spécifique pour chaque destinataire d'une enveloppe.
2. Tous les destinataires ne sont pas tenus de signer le document. Certains ne reçoivent qu'une copie.
3. Les destinataires peuvent avoir des rôles différents, tels que SIGNER ou RECEIVES_COPY.

Configurer les étapes de signature

Pour configurer un flux de signature, vous utiliserez le point de terminaison POST /v2/envelope/{envelope_id}/signing_steps.

Remarque importante : le {envelope_id} dans l'URL du point de terminaison doit provenir d'une création d'enveloppe précédente. Assurez-vous d'avoir créé une enveloppe au préalable et de disposer de son ID avant de configurer les étapes de signature.

Voici comment structurer votre charge utile de requête pour différents scénarios :

Scénario 1 : un seul destinataire, une seule étape de signature

C'est le cas le plus simple, avec un seul signataire :

{
"signing_steps": [
{
"recipients": [
{
"name": "John Doe",
"email": "john.doe@example.com",
"role": "SIGNER"
}
]
}
]
}

Scénario 2 : plusieurs destinataires, une seule étape de signature

Dans ce cas, plusieurs destinataires agissent simultanément :

{
"signing_steps": [
{
"recipients": [
{
"name": "John Doe",
"email": "john.doe@example.com",
"role": "SIGNER"
},
{
"name": "Mark Twain",
"email": "mark.twain@example.com",
"role": "SIGNER"
},
{
"name": "Bob Dylan",
"email": "bob.dylan@example.com",
"role": "RECEIVES_COPY"
}
]
}
]
}

Scénario 3 : plusieurs destinataires, plusieurs étapes de signature

Pour des flux de travail plus complexes, vous pouvez configurer plusieurs étapes de signature :

{
"signing_steps": [
{
"recipients": [
{
"name": "John Doe",
"email": "john.doe@example.com",
"role": "SIGNER"
},
{
"name": "Bob Dylan",
"email": "bob.dylan@example.com",
"role": "RECEIVES_COPY"
}
]
},
{
"recipients": [
{
"name": "Alice Doe",
"email": "alice.doe@example.com",
"role": "SIGNER"
},
{
"name": "Jane Doe",
"email": "jane.doe@example.com",
"role": "SIGNER"
}
]
},
{
"recipients": [
{
"name": "Louis Dupont",
"email": "louis.dupont@example.com",
"role": "RECEIVES_COPY"
},
{
"name": "Michel Dupont",
"email": "michel.dupont@example.com",
"role": "RECEIVES_COPY"
}
]
}
]
}


Dans cet exemple, il y a trois étapes de signature :

1. John Doe signe, et Bob Dylan reçoit une copie.
2. Alice Doe et Jane Doe signent toutes les deux.
3. Louis Dupont et Michel Dupont reçoivent des copies.

Chaque étape doit être terminée avant que l'étape suivante puisse commencer.

Bonnes pratiques pour gérer plusieurs signataires

1. Planifiez votre flux de travail : avant l'implémentation, définissez l'ensemble de votre processus de signature. Déterminez qui doit signer, dans quel ordre, et qui doit recevoir des copies.
2. Utilisez les rôles de façon appropriée : exploitez les différents rôles (SIGNER , RECEIVES_COPY) afin que chaque destinataire ait le niveau d'interaction adéquat avec le document.
3. Envisagez la signature parallèle ou séquentielle : déterminez si certains signataires peuvent signer simultanément (au sein de la même étape) ou si une séquence stricte est nécessaire.

En tirant parti de ces fonctionnalités de l'API Sign.Plus, vous pouvez créer des flux de signature sophistiqués qui s'adaptent à un large éventail de processus et d'exigences métier.