Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?
Disponible sur le plan Business & Enterprise.
Tous les membres.
Zapier fait office de pont entre Sign.Plus et diverses autres applications. En connectant Sign.Plus via la plateforme de Zapier, vous pouvez créer des workflows automatisés, aussi appelés « Zaps », sans avoir besoin de coder ni de mettre en place des intégrations complexes. Chaque Zap comporte une application déclencheuse qui lance l'automatisation et provoque une action dans une autre application.
Tirez parti des déclencheurs et des actions pour automatiser les processus impliquant des signatures électroniques :
- Les déclencheurs lancent une action lorsqu'un événement spécifique se produit, par exemple lorsque tous les destinataires ont rempli et complété un document. Avec Sign.Plus, vous pouvez définir un événement déclencheur pour « Document Completed ».
- Les actions sont les tâches qui sont ensuite exécutées, comme l'envoi d'une demande de signature via un modèle de document. Avec Sign.Plus, vous pouvez définir l'événement d'action pour « Send Signature Request From Template ».
Étape 1 : configurer votre déclencheur via Zapier
- Connectez-vous à votre compte Zapier, puis cliquez sur le bouton Make a Zap.
- Choisissez Sign.Plus comme déclencheur du Zap (si Sign.Plus n'apparaît pas dans la liste, tapez son nom).
- Choisissez une option disponible comme événement déclencheur, puis cliquez sur Continue.
- Cliquez sur Sign in to Sign.Plus pour autoriser Zapier à gérer votre compte Sign.Plus. Vous serez redirigé vers le site de Sign.Plus pour accorder cette autorisation.
- Cliquez sur Continue, puis cliquez sur Test Trigger pour vérifier que votre déclencheur est correctement configuré.
- Cliquez sur Continue pour terminer la configuration du déclencheur.
Étape 2 : configurer votre action via Zapier
- Choisissez l'application de votre choix dans la liste des applications disponibles.
- Choisissez une option disponible comme événement d'action, puis cliquez sur Continue.
- Cliquez sur le bouton Sign in pour accorder à Zapier l'autorisation requise. Vous serez redirigé vers le site de l'application pour accorder cette autorisation.