Zapier agit comme le pont de connexion Sign.Plus avec diverses autres applications. En connectant Sign.Plus à travers la plate-forme de Zapier, vous pouvez créer des flux de travail automatisés, également appelés "Zaps", sans avoir besoin de coder ou des intégrations complexes. Chaque Zap a une application de déclenchement qui démarre l'automatisation et provoque une action dans une autre application.
Effet de levier des déclencheurs et des actions pour automatiser les processus impliquant des signatures électroniques :
- Les déclencheurs lancent une action lorsqu'un événement spécifique se produit, par exemple lorsque tous les destinataires ont rempli et complété un document. Avec Sign.Plus, vous pouvez définir un événement de déclenchement pour « Document Terminé ».
- Les actions sont les tâches suivantes qui sont exécutées, telles que l'envoi d'une demande de signature via un document de modèle. Avec Sign.Plus, vous pouvez définir l'événement d'action pour "Envoyer une demande de signature à partir du modèle".
Étape 1 : Configurez votre déclencheur via Zapier
- Connectez-vous à votre compte Zapier, et cliquez sur le bouton Faites un Zap .
- Choisissez Sign.Plus comme déclencheur Zap (si vous ne voyez pas Sign.Plus dans la liste, tapez le nom).
- Choisissez une option disponible comme événement de déclenchement et cliquez sur Continuez.
- Cliquez sur Signez pour signer. lus pour autoriser Zapier à gérer votre compte Sign.Plus. Vous allez être redirigé vers le site Web de Sign.Plus pour accorder l'autorisation.
- Cliquez sur Continuez, puis cliquez sur Testez le déclencheur pour vous assurer que votre déclencheur est correctement configuré.
- Cliquez sur Continuez pour terminer la configuration du déclencheur.
Étape 2 : Configurez votre action via Zapier
- Choisissez votre application préférée dans la liste des applications disponibles.
- Choisissez une option disponible comme événement d'action et cliquez sur Continuez.
- Cliquez sur le bouton Connectez-vous pour accorder à Zapier l'autorisation requise. Vous allez être redirigé vers le site Web de l'application pour accorder l'autorisation.