Cuando trabajas con firmas digitales, a menudo necesitas administrar documentos que requieren firmas de varios partidos. La API de Sign.Plus de eSignature proporciona opciones flexibles para manejar múltiples firmas a través de su característica de flujo de firmas. Este artículo le guiará a través del proceso de configuración y gestión de múltiples firmas para sus sobres.
Encendiendo el flujo de firma
El flujo de firma, también conocido como pasos de firma o orden de firma, define la secuencia en la que los destinatarios interactúan con un documento en un sobre. Con la API de Firma Electrónica Sign.Plus, usted puede crear flujos de firma personalizados que se adapten a varios escenarios, desde documentos simples de un solo firmante hasta complejos procesos de aprobación de múltiples pasos.
Puntos clave a recordar:
- Puede establecer una orden de firma específica para cada destinatario en un sobre.
- No se requiere que todos los destinatarios firmen el documento. Algunos sólo pueden recibir una copia.
- Los destinatarios pueden tener roles diferentes, como
SIGNERoRECEIVES_COPY.
Configurando pasos de firma
Para configurar un flujo de firma, usarás el punto final POST /v2/envelope/{envelope_id}/signing_steps.
Nota importante: La {envelope_id}en la URL del endpoint debe provenir de la creación anterior de un sobre. Asegúrese de haber creado primero un sobre y tener su ID antes de configurar los pasos de firmar.
Esta es la forma de estructurar tu carga útil de solicitud para diferentes escenarios:
Escenarios: Destinatario único, paso de firma único
Este es el caso más simple con un solo firmante:
{
"signing_steps": [
{
"recipients": [
{
"name": "John Doe",
"email": "john. oe@ejemplo. om",
"rol": "SIGNER"
}
]
}
]
}
Cuadro 2: Múltiples destinatarios, paso de firma único
En este caso, múltiples destinatarios actúan simultáneamente:
{
"signing_steps": [
{
"recipients": [
{
"name": "John Doe",
"email": "john. oe@ejemplo. om",
"rol": "SIGNER"
},
{
"name": "Mark Twain",
"email": "marcar. wain@ejemplo. om",
"rol": "SIGNER"
},
{
"name": "Bob Dylan",
"email": "bob. ylan@ejemplo. om",
"rol": "RECEIVES_COPY"
}
]
}
]
}
Cuadro 3: Múltiples destinatarios, múltiples pasos de firma
Para flujos de trabajo más complejos, puede configurar varios pasos de firma:
{
"signing_steps": [
{
"recipients": [
{
"name": "John Doe",
"email": "john. oe@ejemplo. om",
"rol": "SIGNER"
},
{
"name": "Bob Dylan",
"email": "bob. ylan@ejemplo. om",
"rol": "RECEIVES_COPY"
}
]
},
{
"recipients": [
{
"name": "Alice Doe",
"email": "alice. oe@ejemplo. om",
"rol": "SIGNER"
},
{
"name": "Jane Doe",
"email": "jane. oe@ejemplo. om",
"rol": "SIGNER"
}
]
},
{
"recipients": [
{
"name": "Louis Dupont",
"email": "louis. upont@ejemplo. om",
"rol": "RECEIVES_COPY"
},
{
"name": "Michel Dupont",
"email": "michel. upont@ejemplo. om",
"rol": "RECEIVES_COPY"
}
]
}
]
}
En este ejemplo, hay tres pasos de firma:
- John Doe firma y Bob Dylan recibe una copia.
- Alice Doe y Jane Doe ambos firman.
- Louis Dupont y Michel Dupont reciben copias.
Cada paso debe completarse antes de que comience el siguiente paso.
Buenas prácticas para manejar múltiples firmas
- Planifique su flujo de trabajo: Antes de implementar, mapee todo su proceso de firma. Considere quién necesita firmar, en qué orden y quién necesita recibir copias.
-
Use Roles Appropriately: Utilize the different roles (
SIGNER,RECEIVES_COPY) to ensure each recipient has the correct level of interaction with the document. - Consider Parallel vs. Sequential Signing: Decide whether some signers can sign simultaneously (in the same step) or if a strict sequence is necessary.
Aprovechando estas características de la API de Sign.Plus, usted puede crear sofisticados flujos de trabajo de firma que satisfagan una amplia gama de procesos y requisitos de negocio.