Zapier actúa como el puente que conecta Sign.Plus con otras aplicaciones. Al conectar Sign.Plus a través de la plataforma de Zapier, puede crear flujos de trabajo automatizados, también conocidos como «Zaps», sin necesidad de programar ni de integraciones complejas. Cada Zap tiene una aplicación activadora que inicia la automatización y provoca que se ejecute una acción en otra aplicación.
Aproveche los activadores y las acciones para automatizar procesos que implican firmas electrónicas:
- Los activadores inician una acción cuando ocurre un evento específico, como cuando todos los destinatarios han completado y rellenado un documento. Con Sign.Plus, puede establecer un evento activador para «Documento completado».
- Las acciones son las tareas posteriores que se ejecutan, como enviar una solicitud de firma a través de un documento de plantilla. Con Sign.Plus, puede establecer el evento de acción para «Enviar solicitud de firma desde plantilla».
Paso 1: Configure su activador a través de Zapier
- Inicie sesión en su cuenta de Zapier y haga clic en el botón Crear un Zap.
- Elija Sign.Plus como el activador del Zap (si no ve Sign.Plus en la lista, escriba el nombre).
- Elija una de las opciones disponibles como evento activador y haga clic en Continuar.
- Haga clic en Iniciar sesión en Sign.Plus para otorgar permiso a Zapier para gestionar su cuenta de Sign.Plus. Será redirigido al sitio web de Sign.Plus para otorgar el permiso.
- Haga clic en Continuar y luego haga clic en Probar activador para asegurarse de que su activador esté configurado correctamente.
- Haga clic en Continuar para finalizar la configuración del activador.
Paso 2: Configure su acción a través de Zapier
- Elija su aplicación preferida en la lista de aplicaciones disponibles.
- Elija una de las opciones disponibles como evento de acción y haga clic en Continuar.
- Haga clic en el botón Iniciar sesión para otorgar a Zapier el permiso necesario. Será redirigido al sitio web de la aplicación para otorgar el permiso.