Zapier dient als Brücke, die Sign.Plus mit verschiedenen anderen Anwendungen verbindet. Durch die Verbindung von Sign.Plus über die Plattform von Zapier können Sie automatisierte Workflows, sogenannte „Zaps“, erstellen, ohne dass Programmierung oder komplexe Integrationen erforderlich sind. Jeder Zap hat eine Trigger-App, die die Automatisierung startet und eine Aktion in einer anderen App auslöst.
Nutzen Sie Trigger und Aktionen, um Prozesse rund um elektronische Signaturen zu automatisieren:
- Trigger lösen eine Aktion aus, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt, z. B. wenn alle Empfänger ein Dokument ausgefüllt und abgeschlossen haben. Mit Sign.Plus können Sie das Trigger-Ereignis „Dokument abgeschlossen“ festlegen.
- Aktionen sind die anschließenden Aufgaben, die ausgeführt werden, z. B. das Senden einer Signaturanfrage über ein Vorlagendokument. Mit Sign.Plus können Sie das Aktionsereignis „Signaturanfrage aus Vorlage senden“ festlegen.
Schritt 1: Trigger über Zapier einrichten
- Melden Sie sich bei Ihrem Zapier-Konto an und klicken Sie auf die Schaltfläche Make a Zap.
- Wählen Sie Sign.Plus als Zap-Trigger (falls Sign.Plus nicht in der Liste angezeigt wird, geben Sie den Namen ein).
- Wählen Sie eine verfügbare Option als Trigger-Ereignis aus und klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie auf Bei Sign.Plus anmelden, um Zapier die Berechtigung zur Verwaltung Ihres Sign.Plus-Kontos zu erteilen. Sie werden zur Sign.Plus-Website weitergeleitet, um die Berechtigung zu erteilen.
- Klicken Sie auf Weiter und anschließend auf Trigger testen, um sicherzustellen, dass Ihr Trigger korrekt eingerichtet ist.
- Klicken Sie auf Weiter, um die Einrichtung des Triggers abzuschließen.
Schritt 2: Aktion über Zapier einrichten
- Wählen Sie Ihre bevorzugte Anwendung aus der Liste der verfügbaren Apps.
- Wählen Sie eine verfügbare Option als Aktionsereignis aus und klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Anmelden, um Zapier die erforderliche Berechtigung zu erteilen. Sie werden zur Website der App weitergeleitet, um die Berechtigung zu erteilen.