Zapier fungiert als Brücke, die Sign.Plus mit verschiedenen anderen Anwendungen verbindet. Durch das Anschließen von Sign.Plus über die Zapier-Plattform können Sie automatisierte Workflows erstellen, auch bekannt als "Zaps", ohne dass eine Kodierung oder komplexe Integrationen erforderlich sind. Jedes Zap hat eine Trigger-App, die die Automatisierung abweicht und eine Aktion in einer anderen App auslöst.
Hebel Trigger und Aktionen zur Automatisierung von Prozessen mit elektronischen Signaturen:
- Auslöser starten eine Aktion, wenn ein bestimmtes Ereignis auftritt, wie zum Beispiel wenn alle Empfänger ein Dokument ausgefüllt und ausgefüllt haben. Mit Sign.Plus können Sie ein Trigger-Ereignis für "Document Completed." setzen
- Aktionen sind die nachfolgenden Aufgaben, die ausgeführt werden, wie zum Beispiel das Senden einer Unterschriftenanfrage über ein Vorlagendokument. Mit Sign.Plus können Sie das Aktionsereignis für "Signaturanfrage von Vorlage senden" einstellen.
Schritt 1: Richten Sie Ihren Trigger über Zapier ein
- Melden Sie sich bei Ihrem Zapier-Konto an und klicken Sie auf Zap Knopf.
- Wählen Sie Sign.Plus als Zap-Trigger (wenn Sie Sign.Plus nicht in der Liste sehen, geben Sie den Namen ein).
- Wählen Sie eine verfügbare Option als Triggerereignis aus und klicken Sie auf Fortfahren.
- Klicken Sie auf um zu signieren. lus um Zapier die Erlaubnis zu erteilen, Ihr Sign.Plus-Konto zu verwalten. Sie werden zur Sign.Plus-Website weitergeleitet, um die Erlaubnis zu erteilen.
- Klicken Sie auf Fortfahren, und klicken Sie dann auf Test-Trigger , um sicherzustellen, dass Ihr Trigger korrekt eingerichtet ist.
- Klicken Sie auf Fortfahren um die Einrichtung abzuschließen.
Schritt 2: Richten Sie Ihre Aktion über Zapier ein
- Wählen Sie Ihre bevorzugte Anwendung in der Liste der verfügbaren Apps.
- Wählen Sie eine verfügbare Option als Aktionsereignis aus und klicken Sie auf Fortfahren.
- Klicken Sie auf die Melden Sie sich Button an, um Zapier die erforderliche Berechtigung zu erteilen. Du wirst zur Website der App weitergeleitet, um die Erlaubnis zu erteilen.